2021年中國口腔醫療行業市場現狀及發展前景分析 種植牙國產化時代即將來臨
【發布時間：2021.01.09 信息來源：世紀長河 中文站】2021年中國口腔醫療行業市場現狀及發展前景分析
隨著人口老齡化以及人均可支配收入的不斷提高，中國口腔醫療市場正處于穩定增長的階段，同時具有較高的上升空間。由于CBCT、種植牙、正畸市場的迅猛增長，我國口腔器械行業和義齒行業也處于增長的階段。
在義齒行業的細分領域—種植牙行業中，在需求側，我國種植牙滲透率較低，保守估計城市中年缺牙群體的種植牙滲透率在20%左右，農村中年群體的滲透率為5%，老年人群的滲透率僅0.1%，按我國最新人口數據計算的種植牙市場的潛在存量需求數量約為4000萬顆，理論存量市場需求金額達到4000億元以上，種植牙存量市場較大;
在供給側，我國種植牙市場依賴進口，進口種植牙系統及相關配件占據國內市場的90%以上，但國內進口替代即將開始。預期國內種植牙市場將保持30%以上的增速增長。
1、發展現狀分析：中國口腔醫療市場處于穩定增長的階段
——口腔醫療整體市場穩步增長
中國口腔醫療市場處于穩定增長的階段。2019年，我國口腔醫療行業市場規模達1035億元，同比增長7.81%。
2)政策利好，民營口腔醫院蓬勃發展
在口腔醫療行業中，口腔醫療相關服務主要由綜合醫院口腔科、口腔專科醫院、連鎖口腔診所和個體口腔門診負責。
近年來，國家為促進民營口腔醫院的發展，制定了一系列鼓勵民間資本、社會資本進入口腔領域的政策。例如：2010年，發改委下發《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構的意見》，放寬了社會資本舉辦醫療機構的準入范圍;
2015年國家衛健委公布《關于推進和規范醫師多點執業的若干意見》，明確提出允許口腔醫師多點執業;
2017年國家衛健委公布《醫療機構基本標準(試行)》中明確規定各種性質的口腔醫院的設立標準等。這些意見及制度奠定了民營口腔醫院的政策基礎。
在國家政策的支持下，全國民營醫院蓬勃發展并快速布點。根據中國衛生健康統計年鑒數據，2018年專業口腔醫院數量為786家，其中公立口腔醫院162家，民營口腔醫院為624家。公立口腔醫院的數量自2012年以來基本穩定;
而民營口腔醫院的數量不斷增加，2018年同比增長18.86%，有效緩解了我國口腔醫療資源緊張的局面。而口腔醫院收入的逐年增加一定程度上反應了居民對口腔護理的需求逐年提升。
據國家衛健委統計，2018年我國口腔科門急診人次數達1.56億人次，同比增長8.69%，該數據體現了龐大的我國口腔患者基數。該診療人次數據尚不包括大量的口腔診所等機構。
近年來，我國口腔衛生從業人員的數量和結構有了較大改善，口腔醫生密度逐步增加，2018年我國共擁有口腔科醫生21.73萬人，同比增長15.40%;每百萬人擁有口腔醫生156人，同比增長14.96%，預計未來幾年我國口腔醫生數量將持續增長。
2、發展前景分析：多重因素利好行業發展 行業增長空間廣闊
多重因素利好行業發展，口腔醫療行業未來市場增長空間廣闊。具體來看：
1)我國口腔衛生從業人員的數量遠遠未達到飽和狀態
相比于全球其他主要國家，我國口腔衛生從業人員的數量遠遠未達到飽和狀態。2018年，發達國家每百萬人口牙醫數量大致在500-1000之間，而我國每百萬人擁有牙醫數僅156人。未來口腔衛生從業人員數量有巨大的提升空間。
2)國民對于牙齒健康的關注度逐年提升，口腔醫療市場發展潛力巨大
經濟條件和生活觀念是長期制約我國口腔醫療行業發展的重要因素。居民對口腔健康的重視程度普遍不高，具體表現在：
()口腔疾病患者數量高但就診率低，我國目前口腔患者超過六億，發病率接近50%，但就診率不到5%，絕大部分患者未得到有效診療;
(2)口腔患者的人均診療費用不高，多數患者是因疼痛難忍選擇去口腔醫院進行拔牙、補牙等費用便宜、附加值較低、重復性不高的治療。
根據第四次全國口腔健康流行病學調查報告，5歲兒童、12歲兒童、35-44歲成人、65-74歲老年四個年齡段的齲患率分別為71.9%、34.5%、89.0%和98.0%;齲齒填充治療率僅分別為4.1%、16.5%、26.6%和12.8%，各年齡段齲齒率與診療率不匹配。
我國具有較高的口腔患病率的特征，但由于居民口腔健康意識較為薄弱導致我國口腔診療率較低。由此可見我國的口腔醫療市場發展潛力巨大。
國家衛健委為進一步加強健康口腔工作，提升群眾口腔健康意識和行為能力，在2019年組織制定了《健康口腔行動方案(2019—2025年)》。計劃到2020年，口腔衛生服務體系基本健全，口腔衛生服務能力整體提升，兒童、老年人等重點人群口腔保健水平穩步提高，兒童齲患率到2020年控制在32%以內;到2025年，口腔健康服務體系更加完善，兒童齲患率到2025年控制在30%以內。
隨著我國經濟的不斷發展和人均可支配收入的不斷提高和國家政策的引導，國民對于牙齒健康的關注度逐年提升，這將在一定程度上促進我國口腔醫療市場規模的不斷擴大和良性發展。
除了上述原因外，口腔醫療行業由于具有種植牙、CBCT等一系列增長點(細分市場部分將進行詳細分析)，未來增長確定性強。同時，口腔專科醫院收入占比低，增速快，空間廣闊，有望成為口腔醫療服務領域的發展重點。此外，2020年新冠疫情在全國流行，綜合醫院醫療資源緊缺，或將進一步促進專科醫院快速發展。
3、細分市場分析：口腔器械行業穩步發展 國產化時代來臨
食品藥品監管總局在2017年8月31日發布的新版《醫療器械分類目錄》中，對口腔器械進行了界定。《醫療器械分類目錄》指出，口腔器械包括口腔科用設備、器具、口腔科材料等醫療器械，不包括口腔科治療用激光、內窺鏡、顯微鏡、射線類醫療器械。
為方便討論，本文根據用途的不同將口腔器械劃分為三大類，即口腔診察設備與器具、口腔治療設備與器具、義齒及各類材料。
1)我國口腔器械行業穩步發展
我國口腔市場歷經數十年的發展，經歷了從無到有的歷程，現在正向產品豐富化和專利技術國產化的方向發展。目前我國口腔器械市場正處于快速發展，穩定增長的階段。一方面
口腔醫療服務市場的不斷擴大促進了口腔器械市場的迅猛發展，另一方面CBCT、種植牙、正畸市場的迅猛發展為口腔器械市場提供了新的增長動力。
前瞻產業研究院測算，2019年我國口腔器械市場規模達233.71億元，較2018年的213.44億元增長9.50%，2015-2019年復合增長率為15.53%。
2)CBCT、種植牙、正畸市場成為新增長點
從行業細分來看，口腔治療設備與器具產品種類繁多，并且部分治療設備屬于大型醫療設備，價格較貴，整體上在口腔器械中占比最大，2019年市場份額為51.70%;
其次是義齒及各類材料，市場規模隨著補牙人數不斷增長而擴大，并且材料種類也不斷增長，向高端化發展，2019年的市場份額為36.07%;
口腔診察設備與器具，由于口腔診察設備與器具是口腔醫療開展的基礎，發展較早，且在產品種類上相對其他兩類份額也較少，整體市場份額也較小，2017年占比為12.23%。
在口腔器械中增長最快的領域是正畸和種植牙。正畸即對牙齒排列不齊，牙齒形態異常進行修整。傳統矯正器是金屬牙箍，但增長最快的是隱形矯正器。
3)義齒市場仍具有充足的上升空間
義齒包括固定義齒、活動義齒和種植牙三個子類。隨著我國國民對牙齒健康和美觀的重視程度不斷提升，各類義齒以及各類牙科醫用材料也不斷增多，市場規模呈現不斷擴大的趨勢。
我國義齒市場從2015年的54.1億元到2019年的84.3億元，2015-2019年復合增長率達11.73%。同時我國進出口體量都呈現逐年增加的趨勢，出口義齒(假牙)從2006年的2,042萬美元到2019年的35,968萬美元，進口義齒(假牙)從2006年的135.50萬美元增長到2019年的5,657萬美元。出口義齒2006-2019年復合增長率達24.69%。
對比歐洲市場和美國市場，可以發現歐美市場均處于一個總量相對穩定的狀態，市場隨技術的發展有一定的增幅但總體增幅不大。中國義齒市場前期體量較小，但隨經濟的不斷發展義齒市場也水漲船高，增幅均超過歐美市場，24.69%的年復合增長率也體現了中國義齒市場的潛力，逐年上升的診療率也說明了中國義齒市場仍具有充足的上升空間。
4)義齒業務發展強勁，企業紛紛入局
義齒業務發展強勁，企業紛紛加強了義齒業務的布局。
5)種植牙進口替代過程即將開始，國產化時代來臨
在義齒行業的細分領域—種植牙行業中，在需求側，我國種植牙滲透率較低，保守估計城市中年缺牙群體的種植牙滲透率在20%左右，農村中年群體的滲透率為5%，老年人群的滲透率僅0.1%，按我國最新人口數據計算的種植牙市場的潛在存量需求數量約為4000萬顆，理論存量市場需求金額達到4000億元以上，種植牙存量市場較大。
由于居民消費能力的增長、有種植牙經驗的合格牙醫數量增加以及學術推廣力度的提高，我國種植牙市場正處于快速發展期。2011年時我國年種植牙顆數僅為12萬顆左右，
2013年增長至30萬顆，2016年已超過百萬顆，2017年接近200萬顆，到2019年已超過311.95萬顆，2011-2019年復合增長率達到48.21%，是全球增長最快的種植牙市場之一。
隨著醫生培訓和患者教育的不斷加強，種植牙的滲透率未來將繼續提高。近年來中國市場已成為齒科企業最重要的業績增量來源，相關國內外企業紛紛加強在國內的學術推廣力度，提高了種植牙在普通患者中的普及程度。
牙科醫生資源的不足也是限制我國種植牙市場發展的重要原因，通過口腔醫師協會和齒科企業的合作培訓、海外醫生引進等手段，情況有望大幅改善。預計未來幾年內，種植牙市場仍將保持 30%以上的較快增速。
在世界范圍內種植牙市場體現“一超多強n弱”的局面：straumann一家獨大占據全球種植牙市場的26%，其余Danaher>Envista、Dentsply Sirona、Henry Schein等6家公司市場規模均超過5%，CR7=80%。
而國內種植牙市場與國外情況類似。種植牙產業鏈中，基臺和牙冠生產企業多，價值低，而種植體是種植系統核心部件，我們主要關注種植體市場潛力。在種植牙配件方面進口種植體在國內占有率超過90%。
目前國內企業在材料和表面處理等方面技術已逐步成熟，但在品牌和渠道建設等方面與進口品牌仍有差距，與一些韓國品牌相比性價比優勢并不突出。但我們認為隨著國內企業不斷取長補短，成本控制能力進一步提升，進口替代將加速進行。
而目前我國口腔醫療機構所使用的人工種植牙系統基本全部為外資占據，進口產品價格昂貴使種植牙成本居高不下。國內僅有華西CDIC種植牙系統一家。因種植體方面我國企業仍處于積累期，進口替代過程即將開始。
